So arbeiten wir Schritt für Schritt
Transparente Abläufe und persönliche Beratung für Ihre neutrale Portfolio-Analyse
Klarer Ablauf
Sie kennen jeden Schritt vorab
Persönlicher Kontakt
Individuelle Betreuung garantiert
Unser Team stellt sich vor
Ein erfahrenes Team begleitet Sie bei jeder Analyse persönlich und kompetent.
Claudia Weber
Beraterin
Schwerpunkte
Claudia begleitet Kundinnen und Kunden bei der Bewertung ihrer Portfolios. Sie achtet besonders auf verständliche Analysen.
Jonas Lange
Senior Analyst
Schwerpunkte
Jonas sorgt für eine sachliche und fundierte Analyse aller Unterlagen. Präzision ist sein Markenzeichen.
Nina Scholz
Assistenz
Schwerpunkte
Nina koordiniert die Kommunikation und sichert einen reibungslosen Ablauf vor und nach jeder Analyse.
Dr. Felix Hartmann
Experte Analyse
Schwerpunkte
Dr. Hartmann bringt jahrzehntelange Fachkenntnis ein und legt Wert auf unabhängige Auswertungen.
Unser Analyseablauf auf einen Blick
Wir legen Wert auf verständliche Schritte: Von der ersten Kontaktaufnahme über die Prüfung Ihrer Unterlagen bis zur persönlichen Besprechung der Analyse bekommen Sie Orientierung und Einblick in jeden Prozessschritt.
Unverbindliches Erstgespräch führen
Unterlagen vertraulich prüfen lassen
Individuelle Analyse erstellen
Ergebnisse ausführlich besprechen
Weiterführende Empfehlungen erhalten
Unabhängig vergleichen
Was uns von anderen unterscheidet